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无锡汽车零部件产业基础能力和产业链布局研究

作者:张 超   文章来源:本站   点击数:439   发布日期:2021-10-21

汽车产业作为国民经济重要的支柱产业,是制造业中产值最大、产业链最长的产业之一。汽车零部件产业作为汽车产业中的重要组成部分,是无锡具有一定规模和技术基础的支柱产业之一,研究其产业基础能力和产业链现代化水平,对无锡深入推进“产业强市”主导战略、提振无锡产业发展水平具有极大的促进作用。

一、无锡汽车零部件产业的发展现状

无锡汽车产业起步于20世纪初,始终保持平稳发展的态势,产生了柴油机、增压器、内燃机配件等为代表的一批名优特新产品,拥有“国家火炬计划无锡新区汽车电子及部件产业基地”和“江苏省汽车零部件产业基地”等2个汽车产业基地。

(一)行业规模不断扩大,整体效益持续增加

截至2020年底,无锡共有汽车及零部件产业生产制造企业1300多家,达到规模以上的共有275家。其中,汽车整车制造企业3家、汽车用发动机制造企业4家、改装汽车制造企业6家、电车制造企业1家、汽车车身及挂车制造企业4家、汽车零部件及配件制造企业257家。2020年,无锡汽车零部件产业共实现规模以上产值1176.58亿元,同比增长8.5%,较“十二五”期末翻了接近一番,占整个规上工业比重6.7%;共创造利润总额132.87亿元,同比增长14.6%,是“十二五”期末的近三倍,占整个规上工业比重达到10.5%。

(二)产品结构日益丰富、配套范围更加广泛

无锡的汽车产业现已形成以整车产业为龙头、以零部件产业为支撑、具有一定发展规模、产业聚集度较高、功能配套齐全的汽车产业链。其中,整车制造产业以常隆客车、上汽大通、华策汽车等优秀企业为代表, 2020年全年共实现产值126.26亿元,占无锡汽车制造产业的10.7%;零部件制造产业以一汽锡柴、戴卡轮毂、威孚力达等一大批卓越企业为引领,生产涵盖了发动机、涡轮增压器、减震器等关键产品,同世界主要汽车公司建立了良好的配套协作关系,在汽车零部件领域具有良好的声誉和较高的知名度。2020年汽车用发动机制造实现产值260.65亿元,占无锡汽车制造业的22.2%;汽车零部件及配件制造实现产值779.36亿元,占无锡汽车制造业的66.2%。

(三)骨干企业带动强劲,自主品牌逐步发展

目前,无锡汽车及零部件产业配套体系健全,创新能力显著增强,众多优势企业脱颖而出,拥有多家像一汽锡柴这样的国内汽车零部件百强企业,诞生了一批像无锡振华这样的上市公司。275家规模以上汽车制造企业中,年营业收入过百亿的有3家、50-100亿的有3家、10-50亿的有13家,这些头部企业对无锡整个产业发展起了巨大的贡献作用。从汽车零部件及配件制造行业来看,规模前20的企业2020年贡献营业收入483.89亿元,占整个行业56.4%,较上年提升5.3个百分点;贡献利润总额68.96亿元,占整个行业72.4%,较上年提升2.1个百分点。不论是生产规模还是创造效益,头部企业贡献都超过一半,且比例在不断提升。

(四)经营情况表现优异、盈利能力大幅领先

汽车制造作为制造业的集大成行业,其零部件生产加工有着很高的技术要求,在整个产业链上往往占有较高的位置;正因此,这个行业聚集了相当多的优秀企业,并具有相当好的经营水平。从负债水平上看,与整个规模以上工业行业相比,规模以上汽车制造业具有相对较低的负债水平,资产负债率仅为50.3%,其中汽车零部件及配件制造行业资产负债率仅为48.7%,分别低于规模以上工业整体水平1.5、3.1个百分点。从盈利能力上看,规模以上汽车制造业利润率达到10.7%,其中汽车零部件及配件制造行业达到11.1%,分别高于规模以上工业平均水平3.8、4.2个百分点,可见盈利能力具有相当大的领先优势。 

二、无锡与重点城市汽车零部件竞争力比较

产业竞争力是指一个区域的某个产业相对于别的地区在生产效率、市场空间、持续发展等多个方面所体现出的竞争能力。汽车零部件产业的竞争力,是指在一定区域内的汽车零部件产业价值链上,通过专业化分工、整合利用相关资源能力,形成协同经济、规模经济、外部经济效应,从而同其他区域汽车零部件产业发展的竞争中产生一定的竞争效力。以GEM模型为代表的量化模型,是以“基础、企业、市场”为三个基本要素,通过收集产业发展各方面的统计数据进行定量演算评价的模型。

(一)指标选取

建立汽车零部件产业竞争力GEM测算三级指标模型:一级指标主要包括基本要素、基础竞争力、企业竞争力和市场竞争力;二级指标主要包括资源竞争力、设施竞争力、规模竞争力、效益及竞争力、市场需求及增长速度等;三级指标用第二产业从业人员、工业增加值占GDP比重、金融机构本外币存贷款、规上工业营业收入反映基础资源情况,用公路运输通车里程、货物运输量反映基础设施情况,用规上汽车制造业企业单位数、规上汽车制造业营业收入、规上汽车制造业资产总计反映企业规模情况,用规上汽车制造业利润总额、汽车制造业占工业营收的比重、有R&D研发活动的工业企业数量占比反映企业效益及竞争力情况,用地区生产总值、限上汽车零配件零售企业销售额反映市场需求情况,用规上汽车制造业营收增速反映市场增长速度情况。通过构建整个指标体系,以全面反映汽车零部件产业的综合竞争力。

(二)模型测算

根据汽车零部件产业的具体行业特征及所获数据情况,采用以下公式进行计算:

其中,  是第i项指标的标准差,■是第i项指标的均值。为避免主观因素干扰所产生的偏差,本文对各指标权重采用客观赋权法进行计算,即根据不同指标的变异离散程度(i/■)确定其权重大小。同时为保证数据的一致可比性,对所选取的16个指标均进行均值法无量纲处理(Xi/■)。

(三)测算结果

选择国内十大汽车产业发展较好的城市进行测算比较,得出其产业竞争力GEM值,从高到低依次为:上海2.3317、重庆1.9974、广州1.3089、宁波0.9486、苏州0.8258、天津0.8144、无锡0.5479、合肥0.4788、芜湖0.3960、常州0.3682。

无锡竞争力数值在所选取的十个城市中排第7,与传统的汽车制造基地上海、重庆、广州、天津等地相比,竞争力落后差距较大,与周边的苏州、宁波等制造业强市相比也有一定的差距。但是与常州、芜湖、合肥等汽车零部件产业后起之秀相比,仍具有较大的领先优势。

从具体指标上看,无锡在制造业对城市经济总量贡献度、汽车制造业利润总额、企业开展R&D活动情况上具有一定的领先优势,在十个城市中能位列前5。但在反映企业制造业整体规模的资产总计、汽车制造业在工业行业中的比重、对汽车相关产品的市场需求规模等行业发展指标上以及在金融机构可用资金总量、交通基础设施建设、货物运输总量等城市资源指标上处于相对落后的位置。

三、无锡汽车零部件产业高级化和国际化存在的不足

从竞争力测算看,无锡汽车零部件产业与相关城市比较优势并不明显,挖掘分析其原因,主要在企业规模、数量、融资、融入国际产业链布局等方面存在短板。

(一)产业规模效应不够明显

目前,无锡的汽车零部件产业发展面临着“数量少、竞争弱、规模小”等突出问题。无锡共有275家规模以上汽车制造业企业,数量仅为苏州的近一半、宁波的近三分之一,重庆的近四分之一,企业数量相对偏少;其中257家汽车零部件及配件制造企业,行业覆盖度相对较低,所生产的产品核心零部件缺少,尤其是不能完全融入到新能源汽车大潮中,缺少未来新型产品竞争力。275家企业总共实现营业收入1244.73亿元,单户收入仅有4.5亿元,远低于上海、广州、天津的单体规模,仅3家单位营业收入过百亿,且最大也仅160亿元左右规模,140家企业营业收入不到1亿元,数量占比达到一半以上,企业规模整体偏小。从出口情况看,2020年无锡汽车零部件及配件制造出口交货值84.86亿元,不足100亿元,与无锡汽车零部件国际链的布局定位不符。

(二)缺乏整车及龙头企业带动效应

整车开发制造企业是汽车产业发展的龙头,整车厂商规模和市场的不断扩大,会吸引相当数量的中小汽车零部件配套厂商进驻整车厂商所在地理区域,方便提供各项配套服务,自然而然形成汽车产业发展集聚区。上海、广州、长春、重庆、天津等老牌汽车产业发展较快的城市,都具有较大品牌的整车厂商,这些一流整车厂商吸引投资、集聚产业的企业功能,在这些城市的区域经济发展中产生了重要积极影响。目前,无锡仅有3家汽车整车厂,缺少主流品牌和主流产品,单家厂商规模也相对较低,年产值仅42亿元,在行业内属中下水平,缺少有影响的整车厂商的带动和引领,对相关产业企业吸引力相对较弱。

(三)企业资金制约问题较大

无锡作为一个地级城市,城市能级及金融单位管理权限级别较低,大部分汽车零部件厂商单体规模较小,相当数量为小微企业,在申请贷款或者企业融资上具有一定的短板,但在经营上资金占用量又较大。2020年无锡汽车制造业存货规模178.33亿元,同比增长18.8%,比规模以上工业整体存货增速高出10.3个百分点;一定程度上说明,汽车零部件产业也是一个资金密集型产业,在企业加强研发、扩大规模、生产投入上都需要大量的资金支持,金融支撑力度的不足,对整个产业的发展具有不利的影响。

(四)核心产品占有率不够高

芯片荒加大制约全球汽车产业发展,说明核心汽车零部件产品是汽车产业的关键所在。虽然国内具有庞大的汽车产品市场,为汽车工业的发展提供了坚实的基础,汽车零部件产业也具有较大规模,但是从出口情况来看,无锡汽车零部件产品出口较弱,单家企业出口规模仅0.33亿元,低于工业企业平均水平31.3%,关键还是核心、高端零部件产品较少,尤其是在汽车芯片、未来5G领域汽车产品布局不够完善,未能真正实现产业高地,产业参与全球产业链的程度和产品的国际竞争力优势较弱。

四、提升产业基础高级化和产业链现代化的建议

打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战,能为新时代区域产业发展和产业升级指明方向,也是提升无锡汽车零部件产业整体发展、定位世界级产业基地的方向所在。

(一)科学规划,重点突破

在整个汽车零部件产业发展中,政府要充分发挥“有形之手”的积极主导作用,在产业规划、要素配置上给予恰当的引导和帮扶。汽车零部件产业对资金需求较大,在产业内生动力增长不足的情况下,要加大外源性投资的拉动发展,多引进外来“活水”浇灌无锡本地汽车零部件产业发展。鉴于目前无锡缺少整车企业的现状,要注意对整车厂商的引进,加大招商引资力度,引进一些具有较大规模、较大影响力的主流整车品牌,尤其是引进新能源整车品牌在无锡置地设厂,强化龙头的引领和集聚作用。

(二)产业集聚,开放合作

产业先进城市发展经验证明,实施产业集群战略是提升汽车零部件产业发展、提高竞争力的高效手段。无锡汽车零部件产业要想快速发展,必须形成集群效应,在产业发展具有相对优势的板块地区,规划建设汽车零部件产业园区,引导相关企业集聚,实现规模化、抱团化发展。另外,无锡应借鉴国内外汽车零部件发达地区产业发展思路,加大对外开放合作力度,实现引进来、走出去,提升无锡汽车零部件产业内外、上游下游协作发展程度,提升无锡汽车零部件产业竞争能力。同时,还要在龙头企业的带动作用下,探索建立企业高校和研究机构产业联盟,加大信息共享和交流机制,共同推进技术创新和产品革新。

(三)质量为先,人才为本

产业竞争力的核心是产品,产品的核心在质量,质量的关键因素是技术含量。相较于上海、苏州等产业头部城市,无锡本土汽车零部件企业在技术研发投入上具有一定的差距,对技术创新所带来的高额红利享受不足。无锡汽车零部件产业要取得领先、快速发展,必须要克服创新不足、研发能力不足这个短板。从实际操作层面上讲,提高产品技术含量、增强竞争力,可以从两方面着手。一方面,大力引进和培养高层次专业技术型人才,以人才促发展,积极开展自主研发,提升产业发展基础水平。另一方面,加大对科技研发和技术更新的投入力度,以投入促发展,政府通过制定相应政策,对企业开展研发活动、提升技术水平予以政策性补助或者税收减免,激发企业科研活动积极性。

(四)站位世界,高质量发展

在经济活动日益全球化的今天,区域之间的经济往来和产业协同更加频繁。无锡汽车零部件产业要具有更大的影响力和竞争力,首先要在定位上就必须立足于打造长三角、国内甚至是全球的汽车零部件供应基地这一目标,以全球化的视野,通过合资、合作、共建等多种形式,加大与国际优势品牌的交流联系,充分利用丰富的本土资源和巨大的市场潜力优势,强化对国外具有现代化管理经验和能力的专业人才引入,推动管理制度和理念创新,产生一批具有行业影响力的龙头企业,提升无锡汽车零部件产业的产业基础能力和产业链现代化水平,最终增强无锡汽车零部件产业的国际竞争力。

本文系无锡市社科联立项课题“无锡汽车零部件产业基础能力和产业链布局研究”(编号WXSK21-B-01)的阶段性成果。

(作者单位:无锡市统计局)

【责任编辑:江辰】

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